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薛老師
5年從事CFA培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，善于學(xué)生溝通，能抓住每一個(gè)學(xué)生的特點(diǎn)來(lái)輔導(dǎo)。
CFA考試全部通過(guò)后，就可以申請(qǐng)證書了，那么CFA持證人的申請(qǐng)條件是什么?下面就讓融躍小編告訴你!
關(guān)于CFA持證人的申請(qǐng)條件：
1、依次通過(guò)三個(gè)CFA考試級(jí)別的考試。
2、具有CFA 認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述。
3、申請(qǐng)成為CFA及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格。
4、成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)于CFA持證人的工作經(jīng)驗(yàn)描述：
1. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;
2. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
3. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;
4. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新。這里再提一下，申請(qǐng)成為CFA持證人需要需要4年被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作。
關(guān)于CFA持證人的工作經(jīng)驗(yàn)要涉及：
1. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。
2. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作
3. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);
4.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
