CFA協(xié)會全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)的主要特征如下:
道德標(biāo)準(zhǔn)
對于資產(chǎn)經(jīng)理
適用于全公司和整個行業(yè)
目標(biāo):準(zhǔn)確的投資業(yè)績衡量,公平代表,全面披露
管理投資業(yè)績流程:從數(shù)據(jù)輸入到績效表現(xiàn)
不僅包括退貨條款,還包括風(fēng)險準(zhǔn)備金(截至2010年)
通過要求和建議建立的行業(yè)最佳實踐
需要使用復(fù)合材料
輸入數(shù)據(jù)的完整性和所需的具體計算方法
符合所有要求,包括 更新,解釋等
要求只是最低要求(對于完全合規(guī),可能還需要遵守建議)
9部分GIPS標(biāo)準(zhǔn)
合規(guī)基礎(chǔ)(CFA 1級考試必修部分!有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱CFA課程。)
輸入數(shù)據(jù)
計算方法
復(fù)合結(jié)構(gòu)
泄露
演示和報告
房地產(chǎn)
私人產(chǎn)權(quán)
包裹費(fèi)/單獨(dú)管理帳戶(SMA)投資組合
道德標(biāo)準(zhǔn)
對于資產(chǎn)經(jīng)理
適用于全公司和整個行業(yè)
目標(biāo):準(zhǔn)確的投資業(yè)績衡量,公平代表,全面披露
管理投資業(yè)績流程:從數(shù)據(jù)輸入到績效表現(xiàn)
不僅包括退貨條款,還包括風(fēng)險準(zhǔn)備金(截至2010年)
通過要求和建議建立的行業(yè)最佳實踐
需要使用復(fù)合材料
輸入數(shù)據(jù)的完整性和所需的具體計算方法
符合所有要求,包括 更新,解釋等
要求只是最低要求(對于完全合規(guī),可能還需要遵守建議)
9部分GIPS標(biāo)準(zhǔn)
合規(guī)基礎(chǔ)(CFA 1級考試必修部分!有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱CFA課程。)
輸入數(shù)據(jù)
計算方法
復(fù)合結(jié)構(gòu)
泄露
演示和報告
房地產(chǎn)
私人產(chǎn)權(quán)
包裹費(fèi)/單獨(dú)管理帳戶(SMA)投資組合