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CFA知識(shí)分享：Risk willingness是什么？

發(fā)布時(shí)間：2022-03-18 10:19編輯：融躍教育CFA

Risk willingness是什么？在備考CFA考試中也要學(xué)習(xí)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？你是不是準(zhǔn)備好了？是不是有一定的基礎(chǔ)呢？如果沒(méi)有掌握的話，跟著小編一起看看這個(gè)知識(shí)點(diǎn)！

Which of the following factors is least likely to affect an individual’s ability to take risk?

A. Personality type

B.Expected income

C.Time horizon

【答案】A

【解析】Personality type 反應(yīng)的是Risk willingness

CFA備考怎么能少了CFA備考資料呢？小編為各位考生準(zhǔn)備了CFA備考資料，有需要可以點(diǎn)擊下方鏈接獲?。?/span>

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Risk tolerance的影響因素主要有兩個(gè)分別是Risk ability和Risk willingness

1Risk ability

Risk ability取決于客戶的financial situation,如資產(chǎn)和負(fù)載情況、有無(wú)保險(xiǎn)、投資期限、工作狀況等

2Risk willingness

Risk willingness主要基于客戶的態(tài)度attitude 和信念beliefs，可通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、面談，了解客戶投資持有資產(chǎn)情況及客戶行為等進(jìn)行判斷。

Ability高 +willingness高=risk tolerance高

Ability低 +willingness低=risk tolerance低

Ability低 +willingness高，告訴客戶不可行，制定切實(shí)的收益類計(jì)劃

Ability高 +willingness低，以below為主，educate客戶

總結(jié)：兩者不一致，從低。

通過(guò)CFA課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員對(duì)金融知識(shí)有了更深入的了解，備考CFA考試更有信心。備考路上我們一路同行，備考路上的艱辛，我們一起走過(guò)，分享你的備考經(jīng)驗(yàn)與難題，一起解決，有問(wèn)題可以添加老師微信：rongyuejiaoyu。

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