CFA持證人的申請條件是什么

發(fā)布時間：2022-07-26 09:25編輯：融躍教育CFA

2022年5月的CFA三級考試成績將在7月28日公布，屆時將又有一批小伙伴通過三級考試，那么通過之后，怎么申請CFA證書，CFA持證人的申請條件是什么？

一、CFA證書申請條件

Charter holder Membership（持證人）：通過CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格；

考生通常先申請作為附屬會員，在達到工作經驗的要求后提交申請成為正式會員，在滿足要求后申請成為CFA持證人。

Regular Membership（正式會員）不同于affiliate membership（附屬會員），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的，是申請成為持證人的前提。

而對于成為CFA Charter holder（持證人），CFA協會官網是這樣要求的：

1、依次通過CFA三個級別的考試。

2、簽署并承諾遵守CFA協會《道德操守》和《專業(yè)行為準則》

3、具備符合要求的工作經驗

申請持證需要最少在36個月內獲得至少4,000小時的相關工作經驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應用金融財務、經濟、或統(tǒng)計數據作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內容）。

工作經驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

4、擁有兩位或三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經歷及專業(yè)品質；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、提交CFA持證申請后，一般多久能批準？

正常你在完成申請步驟之后，申請人將會收到協會最終的確認郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。

針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個工作日。涉及加入CFA持證人地方協會的申請會由相關地方協會進行審核，審核時間可能最多達30個自然日。

在所有申請審核步驟完成后，申請人會收到郵件通知，說明申請審核已經完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個人信息中核對好聯系信息。

在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號完成相應的付款、相關協議與聲明簽署等操作。（注意：*在中國內地，CFA Institute只接受CFA持證人加入。）