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CFA三級(jí)業(yè)績(jī)歸因與評(píng)價(jià)是什么？考試科目需掌握哪些？

發(fā)布時(shí)間：2020-05-01 09:12編輯：融躍教育CFA

拿下CFA證書(shū)你就可以做基金經(jīng)理了，在CFA三級(jí)考試中分上下午考試，上午是考寫(xiě)作題，也是就分析題，考察考生對(duì)綜合知識(shí)的運(yùn)用，

那你知道基金經(jīng)理到底該獲得多少報(bào)酬，能不能用業(yè)績(jī)歸因與評(píng)價(jià)分析一下呢？

想要知道基金經(jīng)理到底該獲得多少報(bào)酬，你就要從業(yè)績(jī)度量、業(yè)績(jī)歸因、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)入手，那它們是何意思呢？

CFA三級(jí)考試

業(yè)績(jī)度量：外部現(xiàn)金流怎么處理？TWRR與MWRR如何計(jì)算？是否受到外部現(xiàn)金流影響？組合收益由哪幾部分構(gòu)成？（M,S,A）

業(yè)績(jī)歸因：歸因之前首先應(yīng)明確benchark, 有效的benchmark的幾條準(zhǔn)則。

然后才進(jìn)入歸因部分，又分為宏觀歸因和微觀歸因。宏觀歸因類似于收益的切分，微觀歸因則由三大方法：allocation/selection, fundamental factor（equity）, interest rate and management effect（bond）。

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益進(jìn)行。

那CFA三級(jí)考試中需要考生學(xué)習(xí)哪些科目呢？教材需要哪些？cfa三級(jí)考試科目為：道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。教材除了CFA官網(wǎng)教材外，需要還有notes。

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