2025年CFA三年級考試有哪些變化？

發(fā)布時間：2024-11-27 15:27編輯：融躍教育CFA

從2025年2月的CFA考試開始，CFA三級考試將引入不同專業(yè)方向。除傳統(tǒng)的?投資組合管理（Portfolio Management）?方向以外，考生還可以選擇?私募市場（Private Markets）?或?私人財富管理（Private Wealth）?方向。

cfa三級考試內(nèi)容

考綱內(nèi)容調(diào)整

對于每個專業(yè)方向，65%-70%的學(xué)習(xí)內(nèi)容為“共同的核心內(nèi)容（Common Core）”，這部分內(nèi)容包含從事投資管理工作必備的知識和技能，如資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資效果評估、衍生品及風(fēng)險管理、道德等。另30%-35%的內(nèi)容為“專業(yè)內(nèi)容”，根據(jù)不同專業(yè)方向而有所不同。

1. 私人財富管理方向

該方向介紹了在服務(wù)高凈值人群（資產(chǎn)凈值超過500萬美元）時所須遵從的通用原則及全球視角。學(xué)習(xí)內(nèi)容從私人財富管理行業(yè)的基本介紹，逐漸延伸至如何與高凈值人群工作。除了基本的投資管理、財務(wù)規(guī)劃相關(guān)知識外，還涉及更多與高凈值、超高凈值人士工作的實用知識，如家族的權(quán)力關(guān)系問題、富人心理問題、家族治理問題、財富保值和財富傳承等。此外，還包括慈善以及如何服務(wù)體育明星等全新領(lǐng)域。

2. 私募市場方向

該方向從GP的視角解讀私募市場，內(nèi)容基于CFA考試旅程中學(xué)到的包括估值在內(nèi)的很多關(guān)鍵知識。從私募市場的架構(gòu)講起，涉及GP和LP在投資流程中的不同角色、私募股權(quán)和私募債券投資、不動產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資等私募投資領(lǐng)域非常熱門的資產(chǎn)類別。并加入了很多私募市場中最近發(fā)生的全新案例，如埃隆·馬斯克收購Twitter、Facebook收購WhatsApp、硅谷銀行事件等。

3. 投資組合管理方向

該方向更加深入學(xué)習(xí)投資組合管理的相關(guān)內(nèi)容。雖然這部分內(nèi)容是引入專業(yè)方向之前就有的，但進行了微調(diào)以確保與“共同核心內(nèi)容”部分有更好的銜接。

如何選擇學(xué)習(xí)路徑？

證券分析師如果想要轉(zhuǎn)到買方或晉升為基金經(jīng)理，可以選擇投資組合管理方向（Portfolio Management Pathway）

分析師或者助理銀行家想要成為買方投資助理可以選擇私募市場方向（Private Markets Pathway）

希望為高凈值人士服務(wù)的初級財富/關(guān)系經(jīng)理或投資顧問可以選擇私人財富管理方向（Private Wealth Pathway）

關(guān)鍵詞： CFA考綱變化 CFA三級考綱

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