CFA三級(jí)內(nèi)容和題目構(gòu)成是什么？

發(fā)布時(shí)間：2025-04-16 15:32編輯：融躍教育CFA

從2025年2月的CFA考試開(kāi)始，CFA三級(jí)考試引入了不同專(zhuān)業(yè)方向。除傳統(tǒng)的投資組合管理（Portfolio Management）方向以外，考生還可以選擇私募市場(chǎng)（Private Markets）或私人財(cái)富管理（Private Wealth）方向。對(duì)于每個(gè)專(zhuān)業(yè)方向，65%-70%的學(xué)習(xí)內(nèi)容為“共同的核心內(nèi)容（Common Core）”，另30%-35%內(nèi)容為“專(zhuān)業(yè)內(nèi)容”。

CFA三級(jí)內(nèi)容和題目

一、共同的核心內(nèi)容（Common Core；65%-70%）

包含從事投資管理工作必備的知識(shí)和技能，內(nèi)容涉及資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資效果評(píng)估、衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理、道德。改革之前的三級(jí)考試也包含這些內(nèi)容。

二、專(zhuān)業(yè)內(nèi)容（30%-35%）

私人財(cái)富管理：該專(zhuān)業(yè)方向介紹了在服務(wù)高凈值人群（資產(chǎn)凈值超過(guò)500萬(wàn)美元）時(shí)所須遵從的通用原則及全球視角。這一方向的學(xué)習(xí)內(nèi)容從私人財(cái)富管理行業(yè)的基本介紹，逐漸延伸至如何與高凈值人群工作。除了基本的投資管理、財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)知識(shí)以外，這一方向的內(nèi)容還將涉及更多與高凈值、超高凈值人士工作的實(shí)用知識(shí)，比如家族的權(quán)力關(guān)系問(wèn)題，富人心理問(wèn)題，家族治理問(wèn)題，財(cái)富保值和財(cái)富傳承等問(wèn)題。除此之外，本方向還將包括慈善以及如何服務(wù)體育明星等全新領(lǐng)域。

私募市場(chǎng)：該方向從GP的視角解讀私募市場(chǎng)。這部分內(nèi)容基于CFA考試旅程中學(xué)到的包括估值以?xún)?nèi)的很多關(guān)鍵知識(shí)，從私募市場(chǎng)的架構(gòu)講起，GP和LP在投資流程中的不同角色，私募股權(quán)和私募債券投資，還包括不動(dòng)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資等私募投資領(lǐng)域非常熱門(mén)的資產(chǎn)類(lèi)別，并加入了很多私募市場(chǎng)中最近發(fā)生的全新案例（埃隆·馬斯克收購(gòu)Twitter、Facebook收購(gòu)WhatsApp、硅谷銀行事件等）。

三、考試題目構(gòu)成

CFA三級(jí)考試分為上下半場(chǎng)，每個(gè)半場(chǎng)考試時(shí)間為2小時(shí)12分鐘，每個(gè)半場(chǎng)包含11道案例題。CFA三級(jí)考試共有22道案例題，具體分為兩種類(lèi)型：

基于案例的選擇題11道：每道大題包括4道選擇題，每題3分。

基于案例的論述題11道：考生需根據(jù)案例中的信息進(jìn)行論述。

四、考試時(shí)間安排

考試將分為上下半場(chǎng)，總計(jì)4小時(shí)24分鐘，每場(chǎng)考試2小時(shí)12分鐘。上下半場(chǎng)各包含11道大題，兩種題型都包括，可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”，或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。

關(guān)鍵詞： CFA考試內(nèi)容

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